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거시경제
거시경제 — IMF · OECD · Fed · 글로벌 보고서
IMF 세계경제전망, OECD 보고서, Fed 통화정책 결정 등 글로벌 거시경제 변수를 AI 투자 관점으로 해석합니다. 거시환경의 변화가 기술주와 AI 섹터에 어떤 영향을 미치는지 분석합니다.
AI의 뼈대 (ai-infra)
AI 기업은 미래 매출이 현금이 될 때까지 빚을 감당할 수 있을까 — 코어위브 채권 15%와 IMF 경고
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AI 기업 분석 (ai-companies)
AI 데이터센터는 얼마를 벌어야 본전일까 — 3,000억 달러와 3조 5,500억 달러, 두 계산이 다른 이유
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AI 기업 분석 (ai-companies)
비싼 자본을 누가 가장 효율적으로 쓰고 있는가 — 빅테크 5개사 AI 캐펙스와 현금흐름 비교
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거시경제·보고서 (macro)
금리는 올랐는데 AI 주식은 올랐다 — 케빈 워시가 말한 “자본 경쟁”의 두 얼굴
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AI의 뼈대 (ai-infra)
AI 속도조절론과 반도체주 급락, 빅테크 자금 부담이 AI 투자를 바꿀까
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거시경제·보고서 (macro)
미국 CPI는 예상보다 강했는데 AI 주식은 왜 올랐나 — 유가·오라클·10년물의 신호
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거시경제·보고서 (macro)
국채 바이백은 QE가 아니다 — 미국의 돈은 정말 AI로 향하고 있나
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AI의 현장 (ai-applications)
Term Premium이 뭐길래 — AI 주식이 금리를 두 번 맞는 이유
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거시경제·보고서 (macro)
미국 CPI·PPI는 떨어졌지만 AI 주식은 달랐다 — 할인율과 실적을 함께 봐야 하는 이유
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거시경제·보고서 (macro)
AI는 인플레이션을 이길 수 있을까 — 답은 “추론 단가”에 있다
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거시경제·보고서 (macro)
금리가 아니라 물가였다 – 케빈 워시의 첫 FOMC가 보여준 것
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거시경제·보고서 (macro)
전쟁은 끝나도 비용은 남는다 — 이란 전쟁 106일이 한국 증시에 남긴 것
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